Formation crm : gestion de projet et marketing

• Cadres techniques ou commerciaux

• Cette formation ne nécessite aucun pré-requis

• Base de l'administration et du paramétrage d'un outil CRM

Si vous souhaitez un programme de formation sur-mesure sur cette thématique, merci de nous interroger

Programme :

• Confirmation de l'identité
  • Activer votre ordinateur et configurer l'interface utilisateur et les options de recherche
  • Définir la langue et les paramètres régionaux de votre organisation
  • Gérer les devises
• Personnalisation
  • Créer des profils et des champs personnalisés
  • Définir des listes de sélection dépendantes
  • Personnaliser les champs de recherche et de formule
  • Personnaliser les présentations de page
  • Personnaliser les listes associées standard
  • En savoir plus sur les types d'enregistrement et les processus métier
  • Utiliser la sécurité au niveau du champ
• Sécurité et accès
  • Créer et gérer vos utilisateurs
  • Définir les paramètres par défaut pour l'organisation
  • En savoir plus sur l'accès aux enregistrements
  • Créer la hiérarchie des rôles
  • En savoir plus sur le modèle de partage
  • Partager manuellement les enregistrements
  • Configurer des équipes de comptes et des ventes en équipe d'opportunités
  • En savoir plus sur l'accès aux dossiers
• Workflow
  • Analyser un Process métier et Définir le workflow métier
  • Définir des règles de workflow techniques
  • Configurer des tâches et des alertes de workflow

La pédagogie repose principalement sur :

• L'implication des stagiaires,
• Le centrage permanent sur les préoccupations quotidiennes,
• L'interactivité stagiaires / groupe / intervenante
• Mises en situations, exercices, débriefing
• 70% de la formation sera basée sur des mises en situation, des cas pratiques, des jeux de rôles, des quizz…qui permettront d'accompagner et d'évaluer la bonne intégration des enseignements de la formation.

• Etudes de cas
• Quizz
• QCM
• Support powerpoint
• Livret du participant

• Nous apportons une réponse en 48h à toute demande de formation.
• L'apprenant peut s'inscrire à notre formation jusqu'à 3 jours avant le début de la formation.
• Suite à l'analyse des besoins, un planning de mise en œuvre est défini conjointement.
• Cette formation peut être suivie en présentiel ou en distanciel.
• Un formateur expérimenté, expert du sujet animera la formation.
• Un ordinateur équipé d'une caméra sera nécessaire si la formation a lieu à distance.
• Évaluation à chaud lors de chaque session et évaluation à froid 2 mois après la formation.

• Expert(e)-formateur(trice) spécialisé(e) en gestion de projet CRM administration et campagne marketing.

• 70% de la formation sera basée sur des mises en situation, des cas pratiques, des jeux de rôles, des quizz…qui permettront d'accompagner et d'évaluer la bonne intégration des enseignements de la formation.
• Test de positionnement au début et à la fin de la formation
• Évaluation tout au long de la formation (quizz, mises en situation, cas pratiques...)
• Évaluation à chaud à la fin de chaque session et évaluation à froid 2 mois après la formation

• Si un bénéficiaire a des contraintes particulières liées à une situation de handicap, veuillez contacter au préalable le référent handicap d'Adaliance, Bruno PANHARD au 01.46.21.74.33 ou via bruno.panhard@adaliance.com, afin que nous puissions, dans la mesure du possible, adapter l'action de formation.

En quoi consiste la formation crm proposée par Adaliance ?

La formation crm dure 7 h soit 1 jour et s'adresse aux cadres techniques ou commerciaux amenés à administrer un outil CRM. Elle couvre les bases de l'administration et du paramétrage : confirmation de l'identité, personnalisation de l'outil, gestion de la sécurité et des accès, mise en place des workflows pour coller aux processus métier et marketing.

Quel niveau faut-il avoir pour suivre la formation crm ?

La formation crm ne nécessite aucun prérequis. Un test de positionnement est réalisé au début et à la fin de la formation, et l'évaluation se poursuit tout au long de la session par des quizz, des mises en situation et des cas pratiques.

Combien de temps dure la formation crm et peut-on la suivre à distance ?

La formation crm dure 7 h soit 1 jour. Elle peut être suivie en présentiel ou en distanciel ; à distance, un ordinateur équipé d'une caméra est nécessaire. L'inscription reste possible jusqu'à 3 jours avant le début de la formation, et toute demande reçoit une réponse sous 48 h.

Quel budget prévoir pour la formation crm et quels dispositifs mobiliser ?

Adaliance est certifiée Qualiopi pour la catégorie d'actions suivante : actions de formation. À ce titre, la formation crm peut faire l'objet d'une demande de financement auprès de votre OPCO ou du FNE-Formation. Le tarif dépend du format retenu (INTER ou INTRA) et du nombre de participants.

Que sait-on faire à l'issue de la formation crm ?

À l'issue de la formation crm, les participants savent administrer et paramétrer un outil CRM : gérer les identités, personnaliser l'environnement, définir les règles de sécurité et d'accès et configurer les workflows attendus. L'ancrage est mesuré par un test de positionnement final et une évaluation à froid deux mois après la session, complétés par notre outil de mesure du ROI, qui permet d'évaluer le niveau des participants avant et après la formation.