Formation gestion de projet : Salesforce et CRM

• Les administrateurs système CRM

• Cette formation ne nécessite aucun pré-requis

• Personnaliser votre application grâce aux présentations de pages, champs, onglets,…
• Créer des rapports et des tableaux de bords de qualité
• Créer des processus de traitement correspondant à des besoins spécifiques
• Contrôler l'adoption des utilisateurs et de l'utilisation faite de Salesforce
• Apprendre les meilleures pratiques possibles
• Utiliser le site AppExchange pour trouver et installer des applications personnalisées

Si vous souhaitez un programme de formation sur-mesure sur cette thématique, merci de nous interroger.

Programme : 

• Jour 1
  • Modélisation générale des données
    • L'univers Salesforce : licences, éditions, interfaces (Classic / Lighting)
    • Comment architecturer les tables CRM et analyser un modèle d'entreprise en tables de relation 1- N
    • Les objets de jointures et les relations N-N
    • Les type de relations dans Salesforce : Look up et Master-details
    • Les astuces qui permettent de contourner l'absence des champs Roll-up-summary
    • Choix entre création d'objet de type d'enregistrements. 
    • Liens Profils / RT / Page layouts
  • Administration de l'organisation
    • Définir la langue et les paramètres régionaux de votre organisation 
    • Gérer les devises
  • Personnalisation
    • Créer des profils et des champs personnalisés / profils
    • Définir des listes de sélection dépendantes 
    • Personnaliser les champs de recherche et de formule 
    • Personnaliser les présentations de page 
    • Personnaliser les listes associées standard 
    • En savoir plus sur les types d'enregistrement et les processus métier 
    • Utiliser la sécurité au niveau du champ 
    • Préservation de la qualité des données 
  • Confirmation de l'identité - Configuration de l'interface utilisateur
    • Activer votre ordinateur - Résolution des problèmes de connexion 
    • Configurer l'interface utilisateur et les options de recherche 
    • Aide et formation
    • Configuration de l'interface utilisateur et des options de recherche
  • Sécurité et accès
    • Créer et gérer vos utilisateurs 
    • Définir les paramètres par défaut pour l'organisation 
    • Créer la hiérarchie des rôles 
    • En savoir plus sur le modèle de partage 
    • Partager manuellement les enregistrements 
    • Configurer des équipes de comptes et des ventes en équipe d'opportunités 
    • En savoir plus sur l'accès aux dossiers 
    • Gestion des exceptions d'accès aux enregistrements
      
      
• Jour  2 
  • Utilitaires de données 
    • Importer des enregistrements à l'aide des assistants d'importation 
    • Utiliser la suppression en masse 
    • Utiliser le transfert en masse 
    • En savoir plus sur l'utilisation du stockage 
  • Résoudre les problèmes d'accès aux enregistrements et de visibilité de champ
    • Résolution des problèmes d'accès aux enregistrements 
    • Gestion de la visibilité de champ 
    • En savoir plus sur la validation des données dans la CRM 
    • Créer des règles de validation de données
  • Gestion des modifications
    • Évaluation, nettoyage et gestion de la qualité des données 
    • Fusion des enregistrements en double 
    • Nettoyage et enrichissement des données avec l'outil DUPLICATION
    • Utilisation des Appexchange
  • Workflow et process builder
    • Définir le workflow 
    • Définir des règles de workflow 
    • Configurer des tâches et des alertes de workflow 
      
      
• Jour 3
  • Automatiser les processus commerciaux complexes Workflow d'approbations
    • Planifier les approbations à l'aide du workflow 
    • Utiliser l'assistant d'approbation (standard/automatique) 
    • Créer des approbations de workflow 
    • Création de formules et de règles de workflow pour appliquer les processus commerciaux 
    • Résolution des problèmes liés à l'exécution des processus commerciaux 
    • Présentation de l'extension de l'automatisation des processus commerciaux grâce à la programmation 
  • Administration de l'organisation et gestion des utilisateurs
    • Définir la langue et les paramètres régionaux de votre organisation 
    • Gérer les devises 
  • Collaboration
    • Réponses aux questions sur : Chatter et Chatter Free 
    • Administration des e-mails et modèles d'e-mail 
    • Suivi des tâches et événements 
  • Marketing – Campagnes
    • Utiliser le générateur de campagnes intégré 
    • En savoir plus sur la configuration de la file d'attente et de l'affectation des pistes 
    • Définir les règles de réponse automatique et Web vers piste 
  • Analyses
    • Créer des rapports personnalisés 
    • Utiliser des filtres avancés 
    • Utiliser le surlignage conditionnel 
    • Utiliser des formules récapitulatives personnalisées 
    • Créer des tableaux de bord 

La pédagogie repose principalement sur :

• L'implication des stagiaires,
• Le centrage permanent sur les préoccupations quotidiennes,
• L'interactivité stagiaires / groupe / intervenant(e)
• Mises en situations, exercices, débriefing
• 70% de la formation sera basée sur des mises en situation, des cas pratiques, des jeux de rôles, des quizz…qui permettront d'accompagner et d'évaluer la bonne intégration des enseignements de la formation.

• Etudes de cas
• Quizz
• QCM
• Support powerpoint
• Livret du participant

• Nous apportons une réponse en 48h à toute demande de formation.
• L'apprenant peut s'inscrire à notre formation jusqu'à 3 jours avant le début de la formation.
• Suite à l'analyse des besoins, un planning de mise en œuvre est défini conjointement.
• Cette formation peut être suivie en présentiel ou en distanciel.
• Un formateur expérimenté, expert du sujet animera la formation.
• Un ordinateur équipé d'une caméra sera nécessaire si la formation a lieu à distance.
• Évaluation à chaud lors de chaque session et évaluation à froid 2 mois après la formation.

• Savez-vous personnaliser votre application grâce aux présentations de pages, champs, onglets,… ?
• Savez-vous créer des rapports et des tableaux de bords de qualité ?
• Savez-vous créer des processus de traitement correspondant à des besoins spécifiques ?
• Savez-vous contrôler l'adoption des utilisateurs et de l'utilisation faite de Salesforce ?
• Avez-vous appris les meilleures pratiques possibles ?
• Savez-vous utiliser le site AppExchange pour trouver et installer des applications personnalisées ?

• Expert(e)-formateur(trice) spécialisé(e) en gestion de projet CRM, administration Salesforce et développement commercial.

• 70% de la formation sera basée sur des mises en situation, des cas pratiques, des jeux de rôles, des quizz…qui permettront d'accompagner et d'évaluer la bonne intégration des enseignements de la formation.
• Test de positionnement au début et à la fin de la formation
• Évaluation tout au long de la formation (quizz, mises en situation, cas pratiques...)
• Évaluation à chaud à la fin de chaque session et évaluation à froid 2 mois après la formation

• Si un bénéficiaire a des contraintes particulières liées à une situation de handicap, veuillez contacter au préalable le référent handicap d'Adaliance, Bruno PANHARD au 01.46.21.74.33 ou via bruno.panhard@adaliance.com, afin que nous puissions, dans la mesure du possible, adapter l'action de formation.

À qui s'adresse la formation gestion de projet et que couvre-t-elle ?

La formation gestion de projet dure 14 h soit 2 jours et s'adresse aux administrateurs système d'un CRM. Elle porte sur la personnalisation de Salesforce, avec les présentations de pages, les champs et les onglets, sur la création de rapports et de tableaux de bord, sur les processus de traitement et sur le suivi de l'adoption par les utilisateurs.

Quel niveau faut-il avoir pour suivre la formation gestion de projet ?

La formation gestion de projet ne nécessite aucun prérequis. Un test de positionnement est réalisé au début et à la fin de la formation, et l'évaluation se poursuit tout au long de la session par des quizz, des mises en situation et des cas pratiques.

Sur combien de jours se déroule la formation gestion de projet et où a-t-elle lieu ?

La formation gestion de projet dure 14 h soit 2 jours. Elle peut être suivie en présentiel ou en distanciel ; à distance, un ordinateur équipé d'une caméra est nécessaire. L'inscription reste possible jusqu'à 3 jours avant le début de la formation, et toute demande reçoit une réponse sous 48 h.

Quel budget prévoir pour la formation gestion de projet et quels dispositifs mobiliser ?

Adaliance est certifiée Qualiopi pour la catégorie d'actions suivante : actions de formation. À ce titre, la formation gestion de projet peut faire l'objet d'une demande de financement auprès de votre OPCO ou du FNE-Formation. Le tarif dépend du format retenu (INTER ou INTRA) et du nombre de participants.

Qu'est-ce que les participants savent faire après la formation gestion de projet ?

À l'issue de la formation gestion de projet, les participants personnalisent leur application Salesforce, construisent des rapports et des tableaux de bord, créent des processus de traitement adaptés à leurs besoins et installent des applications depuis l'AppExchange. L'ancrage est mesuré par un test de positionnement final et une évaluation à froid deux mois après la session, complétés par notre outil de mesure du ROI, qui permet d'évaluer le niveau des participants avant et après la formation.