Gestion de projet CRM administrateur CRM Salesforce – Développement commercial Mixte : présentiel / à distance

• Les administrateurs système CRM

• Cette formation ne nécessite aucun pré-requis

• Personnaliser votre application grâce aux présentations de pages, champs, onglets,…
• Créer des rapports et des tableaux de bords de qualité
• Créer des processus de traitement correspondant à des besoins spécifiques
• Contrôler l'adoption des utilisateurs et de l'utilisation faite de Salesforce
• Apprendre les meilleures pratiques possibles
• Utiliser le site AppExchange pour trouver et installer des applications personnalisées

Si vous souhaitez un programme de formation sur-mesure sur cette thématique, merci de nous interroger.

Programme : 

• Jour 1
  • Modélisation générale des données
    • L'univers Salesforce : licences, éditions, interfaces (Classic / Lighting)
    • Comment architecturer les tables CRM et analyser un modèle d'entreprise en tables de relation 1- N
    • Les objets de jointures et les relations N-N
    • Les type de relations dans Salesforce : Look up et Master-details
    • Les astuces qui permettent de contourner l'absence des champs Roll-up-summary
    • Choix entre création d'objet de type d'enregistrements. 
    • Liens Profils / RT / Page layouts
  • Administration de l'organisation
    • Définir la langue et les paramètres régionaux de votre organisation 
    • Gérer les devises
  • Personnalisation
    • Créer des profils et des champs personnalisés / profils
    • Définir des listes de sélection dépendantes 
    • Personnaliser les champs de recherche et de formule 
    • Personnaliser les présentations de page 
    • Personnaliser les listes associées standard 
    • En savoir plus sur les types d'enregistrement et les processus métier 
    • Utiliser la sécurité au niveau du champ 
    • Préservation de la qualité des données 
  • Confirmation de l'identité - Configuration de l'interface utilisateur
    • Activer votre ordinateur - Résolution des problèmes de connexion 
    • Configurer l'interface utilisateur et les options de recherche 
    • Aide et formation
    • Configuration de l'interface utilisateur et des options de recherche
  • Sécurité et accès
    • Créer et gérer vos utilisateurs 
    • Définir les paramètres par défaut pour l'organisation 
    • Créer la hiérarchie des rôles 
    • En savoir plus sur le modèle de partage 
    • Partager manuellement les enregistrements 
    • Configurer des équipes de comptes et des ventes en équipe d'opportunités 
    • En savoir plus sur l'accès aux dossiers 
    • Gestion des exceptions d'accès aux enregistrements
      
      
• Jour  2 
  • Utilitaires de données 
    • Importer des enregistrements à l'aide des assistants d'importation 
    • Utiliser la suppression en masse 
    • Utiliser le transfert en masse 
    • En savoir plus sur l'utilisation du stockage 
  • Résoudre les problèmes d'accès aux enregistrements et de visibilité de champ
    • Résolution des problèmes d'accès aux enregistrements 
    • Gestion de la visibilité de champ 
    • En savoir plus sur la validation des données dans la CRM 
    • Créer des règles de validation de données
  • Gestion des modifications
    • Évaluation, nettoyage et gestion de la qualité des données 
    • Fusion des enregistrements en double 
    • Nettoyage et enrichissement des données avec l'outil DUPLICATION
    • Utilisation des Appexchange
  • Workflow et process builder
    • Définir le workflow 
    • Définir des règles de workflow 
    • Configurer des tâches et des alertes de workflow 
      
      
• Jour 3
  • Automatiser les processus commerciaux complexes Workflow d'approbations
    • Planifier les approbations à l'aide du workflow 
    • Utiliser l'assistant d'approbation (standard/automatique) 
    • Créer des approbations de workflow 
    • Création de formules et de règles de workflow pour appliquer les processus commerciaux 
    • Résolution des problèmes liés à l'exécution des processus commerciaux 
    • Présentation de l'extension de l'automatisation des processus commerciaux grâce à la programmation 
  • Administration de l'organisation et gestion des utilisateurs
    • Définir la langue et les paramètres régionaux de votre organisation 
    • Gérer les devises 
  • Collaboration
    • Réponses aux questions sur : Chatter et Chatter Free 
    • Administration des e-mails et modèles d'e-mail 
    • Suivi des tâches et événements 
  • Marketing – Campagnes
    • Utiliser le générateur de campagnes intégré 
    • En savoir plus sur la configuration de la file d'attente et de l'affectation des pistes 
    • Définir les règles de réponse automatique et Web vers piste 
  • Analyses
    • Créer des rapports personnalisés 
    • Utiliser des filtres avancés 
    • Utiliser le surlignage conditionnel 
    • Utiliser des formules récapitulatives personnalisées 
    • Créer des tableaux de bord 

La pédagogie repose principalement sur :

• L'implication des stagiaires,
• Le centrage permanent sur les préoccupations quotidiennes,
• L'interactivité stagiaires / groupe / intervenant(e)
• Mises en situations, exercices, débriefing
• 70% de la formation sera basée sur des mises en situation, des cas pratiques, des jeux de rôles, des quizz…qui permettront d'accompagner et d'évaluer la bonne intégration des enseignements de la formation.

• Etudes de cas
• Quizz
• QCM
• Support powerpoint
• Livret du participant

• Nous apportons une réponse en 48h à toute demande de formation.
• L'apprenant peut s'inscrire à notre formation jusqu'à 3 jours avant le début de la formation.
• Suite à l'analyse des besoins, un planning de mise en œuvre est défini conjointement.
• Cette formation peut être suivie en présentiel ou en distanciel.
• Un formateur expérimenté, expert du sujet animera la formation.
• Un ordinateur équipé d'une caméra sera nécessaire si la formation a lieu à distance.
• Évaluation à chaud lors de chaque session et évaluation à froid 2 mois après la formation.

• Savez-vous personnaliser votre application grâce aux présentations de pages, champs, onglets,… ?
• Savez-vous créer des rapports et des tableaux de bords de qualité ?
• Savez-vous créer des processus de traitement correspondant à des besoins spécifiques ?
• Savez-vous contrôler l'adoption des utilisateurs et de l'utilisation faite de Salesforce ?
• Avez-vous appris les meilleures pratiques possibles ?
• Savez-vous utiliser le site AppExchange pour trouver et installer des applications personnalisées ?

• Expert(e)-formateur(trice) spécialisé(e) en gestion de projet CRM, administration Salesforce et développement commercial.

• 70% de la formation sera basée sur des mises en situation, des cas pratiques, des jeux de rôles, des quizz…qui permettront d'accompagner et d'évaluer la bonne intégration des enseignements de la formation.
• Test de positionnement au début et à la fin de la formation
• Évaluation tout au long de la formation (quizz, mises en situation, cas pratiques...)
• Évaluation à chaud à la fin de chaque session et évaluation à froid 2 mois après la formation

• Si un bénéficiaire a des contraintes particulières liées à une situation de handicap, veuillez contacter au préalable le référent handicap d'Adaliance, Bruno PANHARD au 01.46.21.74.33 ou via bruno.panhard@adaliance.com, afin que nous puissions, dans la mesure du possible, adapter l'action de formation.